Premieră bancară: Program de obligaţiuni imobiliare

Alpha Bank România a lansat primul Program de obligaţiuni ipotecare din România, în valoare de un miliard de euro, iar prima emisiune din program, de 200 milioane euro, va avea loc în viitorul apropiat.

Alpha Bank Romania intenţionează să listeze obligaţiunile emise în cadrul programului pe Bursa din Luxemburg şi pe Bursa de Valori Bucureşti, iar Moody’s va acorda rating obligaţiunilor emise. Proiectul se desfăşoară în colaborare cu banca de investiţii Barclays Bank PLC, ca aranjor, PwC ca agent, Allen & Overy Londra şi RTPR Allen & Overy în calitate de consilieri ai aranjorului şi Clifford Chance Badea şi Clifford Chance London, în calitate de consilieri ai emitentului.

Potrivit Legii nr. 304/2015, obligaţiunile emise în cadrul programului sunt garantate cu un portofoliu de creanţe decurgând din contractele de credit ipotecar / de investiţii imobiliare aflate în derulare, fără ca emisiunea de obligaţiuni ipotecare să atragă modificări în privinţa termenilor contractuali agreaţi anterior cu clienţii băncii sau a garanţiilor aferente contractelor de credit.
Obligaţiunile ipotecare reprezintă o soluţie de finanţare des întâlnită pe pieţele financiare internaţionale, prin care banca emitentă urmăreşte să îşi diversifice sursele de finanţare, şi să scadă costul mediu al acestora, atrăgând noi fonduri pentru dezvoltarea şi extinderea activităţilor sale. În UE, aproximativ 27% din creditele ipotecare acordate de instituţiile financiare sunt finanţate prin emiterea de obligaţiuni ipotecare.