Banca Transilvania a atras sute de milioane de euro de la investitori

Banca Transilvania (BT) a vândut vinerea trecută obligațiuni de 500 de milioane de euro, în cadrul unei emisiuni internaționale de obligațiuni eligibile MREL, suprasubscrisă în câteva ore, ordinele plasate fiind de peste 850 de milioane euro.

Peste 80% din emisiune a fost subscrisă de 80 de investitori din 20 de țări. Au subscris oferta fonduri de investiții, instituții financiare, fonduri de pensii, bănci comerciale și centrale, dar și companii de asigurare, BERD fiind investitorul ancoră, cu 90 de milioane de euro. Emisiunea de obligațiuni marchează debutul BT pe piața internațională și este prima, ca anvergură, din Europa, după turbulențele care au marcat domeniul bancar internațional în luna martie a acestui an.

”Este un pas mare, deschizând drumul pentru tranzacții similare în sistemul bancar din țara noastră. Sumele atrase vor fi asimilate fondurilor proprii. Emisiunea face parte din planul de creștere BT prin menținerea ritmului accelerat de finanțare a economiei și a României”, a declarat Ӧmer Tetik (foto), director general al BT.

Emisiunea constă în obligațiuni senior non-preferențiale cu maturitatea de 4 ani, la un randament de 9%/an și este listată la Euronext Dublin. Standardele europene MREL prevăd ca băncile să asigure permanent un nivel optim de fonduri eligibile MREL, distincte de depozitele clienților, care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.